8月6日，美国两大存储芯片大厂闪迪和西部数据均公布了亮眼财报，但给出的业绩指引却令投资者感到失望，两家公司股价在美股盘后交易中双双大跌。

投资者的担忧情绪也蔓延至周四亚洲市场，在韩国市场上，“存储双雄”股价大跌，截止发稿，SK海力士跌超逾8%，三星电子跌超5%。

而在日本市场上，NAND闪存巨头铠侠股价暴跌逾10%。

然而，在SpaceX首席执行官马斯克看来，投资者不应为内存芯片的需求而感到的担忧，AI热潮中最大的瓶颈之一是内存。他表示，内存芯片的需求增长速度远远超过了供应增速。

马斯克对存储芯片的需求状况具备很强的发言权，因为特斯拉和SpaceX均是存储芯片重要买家。

特斯拉和SpaceX的未来发展都依赖于人工智能，并且都在大举斥资采购AI芯片、存储芯片以及其它用于数据中心的AI基础设施。这意味着马斯克拥有洞察内存需求的绝佳视角。

SpaceX周二公布了IPO后的首份财报，财报后的电话会议看点十足，展示了关于火箭、机器人、星舰和卫星的宏大计划。然而，对于紧盯半导体股票、每日跟随芯片股行情变动的市场而言，真正抓住人们眼球的是马斯克关于内存芯片的言论。

“目前的限制因素是内存。”马斯克表示。

“内存产量每年增长约20%。通常来说，这对任何庞大且成熟的行业而言，这一速度已经非常惊人。但请想一想：需求每年增长20%吗？不，需求每年增长200%甚至更多。所以，当需求的增长速度远超供给时，基础经济学原理告诉我们，价格应该上涨，而不是下跌。”马斯克表示。

马斯克的这一观点与一些分析师近期提出的理论形成对比，后者认为SK海力士等公司的产能扩张可能会导致存储芯片供过于求并压低价格。

整个夏季，市场都在激烈争论半导体超级周期能否延续，投资者对AI资本开支热潮能持续多久充满疑虑。在7月遭受重创后，进入8月芯片板块行情有所回暖。

不过，当前围绕芯片板块的市场情绪仍然十分脆弱。由于闪迪和西部数据的财报未能满足投资者的超高期待，周四亚洲市场上存储板块大幅下跌。

尽管闪迪和西部数据的营收和利润均超出市场预期，但闪迪的业绩指引略微不及市场预期，而西部数据的指引也未能带来任何惊喜，相较于希捷科技上周给出的业绩指引要逊色的多。

高盛指出，过高的市场预期令两家公司的股价难以从亮眼业绩中获益，财报公布后两只股票料将双双承压下行。

（转载自：财联社）