6月10日,腾讯音乐公告,公司与喜马拉雅及若干其他订约方就拟议收购喜马拉雅订立并购协议及计划。喜马拉雅是中国领先的在线音频平台之一,交易交割后将成为腾讯音乐的全资附属公司。
交易的交割取决于相关监管部门的批准及若干其他交割前提条件。
于交易交割时,喜马拉雅相关股东及雇员持股计划参与者持有的喜马拉雅权益性证券须予以注销,以换取总计12.6亿美元的现金、不超过截至不晚于交易交割前五个工作日的工作日当天腾讯音乐已发行及发行在外的普通股总数5.1986%的A类普通股,以及不超过总股数0.37%的该等A类普通股。
消息发出后,腾讯音乐美股盘前大涨8%。
公开信息显示,喜马拉雅创立于2012年,在12年里累计融资12轮,背后有挚信资本、腾讯、小米、阅文集团等众多机构支持,进行了多轮融资,以下是其主要的融资历程:
• 2014年5月:获得A轮融资,融资金额1150万美元,投资方为Sig海纳亚洲创投基金、KPCB凯鹏华盈中国、Sierra Ventures。
• 2015年:完成B轮融资,融资金额5000万美元,投资方包括阅文集团、头头是道投资基金、证大集团、璀璨资本、汉景家族办公室等。
• 2016年:获得C轮融资,城市传媒投资6000万。同年11月,好未来、歌斐资产、京东科技、小米集团、中视资本等多家资本再次投资,金额达亿元以上。
• 2017年:获得D轮融资,投资方为雨汇投资和合鲸资本。
• 2018年:张江高科以股权投资方式进入。
• 2019年:3月4日,向Image Frame发行了E-2系列优先股,证券数量为1487.39万股,交易金额为14000万美元。5月19日,天津金星创业在B-2轮中,以5618.3万元人民币获得1090.2万股。好未来教育集团在C-2轮中,动用6500万元人民币获得297.9万股。
• 2020年:进行E-2轮融资,合计募资5.57亿美元。12月17日,向Trustbridge(挚信资本)发行了736.94万股E-3系列优先股,总代价为8000万美元。12月24日,向美国泛大西洋投资集团发行了92.11万股E-3系列优先股,总代价为1000万美元。
• 2021年:2月5日,Image Frame在E-3轮中,接受了230.2958万股系列优先股,交易金额为2499.9万美元。
成立12年来,喜马拉雅共进行了12轮融资,从2012年天使轮,到2021年4月赴美IPO之前进行的E4轮,合计融资近百亿元。其天使轮融资后的估值为345万美元,E4轮融资的投后估值达到43.45亿美元,折合人民币超过300亿元。
