10月28日,据彭博社报道,Anthropic已经敲定由摩根大通牵头负责其在美国本土面向散户投资者的股票发售。据知情人士透露,Anthropic正在考虑将IPO发行股份总量的15%至20%分配给个人投资者。
按照目前讨论的方案,Anthropic希望通过扩大散户参与范围,让更多普通投资者获得认购机会。通常情况下,大型科技公司的IPO会吸引大量机构投资者,包括基金、养老金和资产管理公司。
为了推进美国散户认购,Anthropic已经选择摩根大通作为主要合作银行。据报道,摩根大通首席执行官杰米·戴蒙预计也将参与面向个人投资者的推广与路演活动。
除了深耕美国本土散户市场,Anthropic还将零售发售的网络铺向了全球。花旗集团将负责统筹海外市场的个人认购通道,具体覆盖的国家和地区包括澳大利亚、加拿大、日本、英国、瑞士以及部分欧洲经济区国家。
摩根大通此前已经参与了另一场备受关注的超级科技IPO。据彭博社报道,摩根大通同样负责SpaceX规模达862亿美元的IPO散户推广工作。那次上市吸引了超过1000亿美元的个人投资者认购需求。
此前Anthropic已于本周一正式递交了公开招股书,在整体承销安排方面,高盛和摩根士丹利将牵头此次上市发行,而摩根大通与花旗则分别负责美国及国际散户投资者相关工作。
在早期的机构沟通中,投资者给出的潜在估值预期普遍落在1.4万亿至1.5万亿美元的区间,在更加乐观的情况下,估值甚至可能达到1.75万亿美元。
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