2020年，一场疫情，让14亿人开启了宅家模式。

但是，没有困难的工作，只有勇敢的打工人。

为了解决无法到办公室办公的问题，无数企业推行了在线办公，让这个诞生了十几年的行业，在中国真正意义上走进了每个人的工作状态当中。

在资本市场上，在线办公也成为了超级大风口，美国在线办公Zoom的母公司市值冲破千亿，就连沉浸许久的金山办公也开始觉醒了，市值冲破了2000亿。

放眼望去，国内在线办公市场，新BAT（头条、阿里、腾讯)巨头之间的竞争也从未停歇。

首先是“BT”开撕。1月初，字节跳动副总裁谢欣曾公开呼吁友商腾讯，希望腾讯能够从公平、公正的立场出发，停止无理由对“飞书”系产品的封杀。

此事一出，引来了各家媒体的关注报道。但随后，有网友表示，腾讯新闻App内部对“腾讯封禁飞书”一事的相关报道进行了屏蔽。

具体来说，在腾讯新闻App内部搜索带有“腾讯、微信、封杀、飞书”等关键词时，搜索不到任何相关报道。随后，飞书官方再次发布微头条，就此事进行了强烈呼吁，希望腾讯新闻能够停止干预舆论传播秩序。

经鞭牛士测试，在腾讯新闻APP内搜索“腾讯 飞书”、“封杀飞书”、“飞书被封杀”等关键词时，未出现相关新闻报道。

来源：腾讯APP截图

截至发稿，腾讯方面尚未对此事做出回应。

其次是“AT”硬刚。

1月14日，钉钉和企业微信接连对外宣布了一组数据。钉钉表示，其企业服务对象已经超过1700万，个人用户使用量超过了4亿人；而企业微信方面，负责企业微信的工作人员表示，目前企业微信已经超过了550万真实企业，关联客户已达4亿。

此前，钉钉和企业微信之间，曾经掀起了多次“广告大战”。

早在2016年，企业微信上市之际，二者就进行了一场高调的对决。钉钉分别在深圳腾讯总部的地铁站走道里投放了一组阿里钉钉的广告。

广告语疑似以企业微信配色为背景，写道“工作时用X信，总是被琐事八卦分神，所以你一直在加班。”“钉钉，让工作回归工作，生活回归生活。”等针尖对麦芒的广告语。

后续，在电梯间开启了新一轮广告大战，钉钉打出的广告语是“2亿人钉钉在线”，而企业微信则在其海报中强调，“企业微信为2.5亿用户提供专业服务”。

在企业服务领域规模相继触达天花板之际，二者又将战火延续到了在线教育领域。数据统计，钉钉平台上目前聚集了超21万所学校和7000名教师加入，而企业微信的数据是超500名万教师。

不过，在此领域，二者打法明显存在差异。钉钉的打法是在功能端做研发，提供给更多的教育场景使用；而企业微信则是遵循了腾讯的打法，搞投资，斥资6亿成立数字基金，扶持教育行业进行数字化转型。

移动互联网的主战场，向来硝烟四起。而在巨头相争的背后，是相当可观的百亿级市场规模。

年年翻番的市场规模

2020年4月，前瞻产业研究院发布《2020年中国在线办公行业市场现状及发展趋势分析》，《分析》预测，2020年我国远程办公市场规模有望达到448.5亿元，约为2017年市场规模的7.5倍。而2017年，远程办公市场规模为60亿元。

可见，远程办公，也就是在线办公市场，近几年几乎保持着百分之百的市场增速。这对于不断追求更大、更多元、更深入用户和喊着互联网+、互联网基建、人工智能时代口号的巨头来说，自然是不可错过的商业蛋糕。

有业内人士分析称，经过十几年，尤其是最近5年移动办公的兴起，整个在线办公市场早已跨过用户教育期和增量期，开始逐步转向存量竞争。“仅钉钉、企业微信的未去重用户就超过8亿，而根据国家统计局公布的数据，2019年中国劳动年龄人口为8.96亿人，这就意味着想在国内实现进一步的用户体量增长会显得尤其艰难，也意味着在线办公免费服务期结束，付费时代来临，各公司开始进入变现的高峰期。”

鞭牛士了解到，各在线办公平台的基础服务均为免费，但是涉及二次功能开发、网盘扩容、电话会议等等服务时，则都有不同的收费项，按需而定。另外，一些应用中心的服务也会收费，例如数据安全业务。

为了吸引客户，阿里钉钉、腾讯企业微信、华为云WeLink、字节跳动飞书、百度如流都喊出了不同的slogan、口号，诸如“钉钉，让工作学习更简单”、“让每个企业都有自己的微信”、“华为云WeLink，成为中国最大的企业业务办公平台”、百度如流“AI在手，工作如流”。

但是，在不同口号的背景下，在线办公平台的产品趋同已成定居，人工智能时代，移动时代，那些曾经亮眼的词汇，也并不能够成为吸引企业采用的真正理由，如何稳住企业客户，从企业客户身上赚到钱才是各公司的真正难题。

一场没有大赢家的战争

商业世界，一直都是赢者通吃。不过在中国在线办公市场里，永远也不会出现通吃的局面。这也意味着没有大赢家，没有大垄断。而这决定这一切的，有两个重要因素，一是二超多强格局已经初显，二是迁移成本阻碍了垄断的诞生。

所谓二超多强，指的是钉钉、企鹅微信两家，而多强则是华为WeLink、飞书以及2020年闯入赛道的如流。前两者的强，是已经拥有了数亿的用户和多达千万的企业在使用，多强们呢，则有着各自的特的优势，例如华为WeLink具备全球化的能力，飞书的协同办公体验表现较好，百度如流强调人工智能技术，打高度智能化牌。

众所周知，阿里惦记社交蛋糕多年，在钉钉诞生前，曾经推出过社交产品“来往”。近两年来，阿里钉钉凭借着累计4亿的用户，开始做企业社交，而稳坐中国社交龙头地位的腾讯，则以其高黏性的微信、企业微信在企业社交和阿里打的火热，到目前为止，二者的战争仍在持续，未有胜负，对于剩下的玩家而言，竞争也显得没有真正的抓手。

一位业内人士对鞭牛士表示，“在线办公为外出、疫情之下的隔离提供办公解决方案，同时也为企业内部协作提供极好的便利性，但是对于市场参与者来说，这些都不算是竞争优势，企业社交更是一个虚假命题。除了腾讯，没有人可以将用户社交关系链长期的留存在平台内。”

该人士还称，在线办公是一个有着庞大受众的市场，但它不是To c产品可以任由用户来选择，而是企业意愿主导选择，更重要的是，中小企业是主要受众，而利润、营收的贡献主体是大企业。对于BBATH（百度、头条、阿里、腾讯、华为）来说，服务中小企业是交个朋友，服务大型企业和政府机构，才是营收的核心，这个层面，各公司在C端的优势意义不大。

而在BBATH，最后一个坐上这趟车的是近几年为利润和信息流、视频业务焦灼的百度。

百度在2008年切入即时通讯赛道，推出IM产品百度HI，但是百度HI没有复制贴吧和空间的成功，在发布不久后就沦为了百度内部办公沟通协作平台，并且得到了内部员工的认可。某种意义上，百度HI最有机会在成为互联网企业中第一个全面涉足在线办公业务的企业，不过百度没有这么做，直到2020年疫情出现，在线办公被推至大众面前。

一位百度雇员称，百度在新业务方面，多数时候比其它公司慢半拍，切入在线办公市场这一点尤其明显。该人士称“切入一个其他人验证过的市场，就意味着失去首发优势，失去先机。事实上，早在阿里钉钉崛起时，内部就有声音认为百度HI值得切入在线办公市场，但不知何故未果”。

其实，在百度HI在2020年4月升级成如流后，关于如流的发展前景，品牌命名就遭到了很多人的质疑，鞭牛士了解到，目前百度如流的头部客户都是从现有百度推广服务客户中转化而来，在百度如流官网上，作为案例被展示的企业则是百度控股的度小满金融以及锐之旗、青峰网络两家百度推广代理商。

盈利难题与寡头何在

2019年4月18日，美国视频会议服务公司Zoom上市，以发行价计算，Zoom市值为92.4亿美元，在上市当天，Zoom以160亿美元市值收盘。而在2020年结束后，Zoom的市值已经站上1000亿美元台阶。千亿市值，是资本市场对在线办公价值最好的价值诠释，那对普通用户、企业客户意味着什么呢？

美国内部威胁管理软件（ITM ）公司DTEX Systems在近期发布报告，称只有30％接受调查的公司已做好充分准备，以确保和支持完全转移到远程工作，而50％的公司表示，由于生产力和业务收益的提高，他们的公司将继续支持在家办公（无论疫情是否结束）。

从资本市场和企业的反馈看，在线办公的的确确受到了空前的追捧，未来可期，而从巨头纷纷下场在线办公领域后，老牌企业则开始如坐针毡。

2020年12月1日金山办公CEO章庆元对外透露，春节前在线多人文档协作产品金山文档的MAU（月活跃用户数）是6000万左右，春节后“短短十天”，金山文档的用户增长了1亿，MAU最高达到2.39亿。而金山软件2020年第三季度财报显示，金山软件第三季度营收13.97亿元，同比增长34%，净利润6.67亿元，同比增长1749%。

可以说，疫情之下，在线办公市场发展程度空前。

而对于未来在线办公市场格局的判断，金山办公CEO章庆元的态度是，至少现在来说根本就得不到一个明确的结论。原因在于，这个市场空间太大，各种企业、产品共存，相互之间的竞争与合作交织。

据相关媒体爆料称，金山软件481.17万的付费用户占总月活比例仅仅为1.5%，换句话说，想要在线办公使用者付费，仍然是一个难题。

事实上，盈利难题，同样存在于阿里、腾讯等互联网巨头身上。

整个在线办公市场被分为两派，一派是互联网巨头BBATH的强力猛攻，另一派是老牌企业金山软件等的觉醒反攻，市场竞争颇为激烈。

但从长远来看，没有任何一家企业具备独占鳌头的能力。

在线办公市场本就是一个囊括了视频会议、办公云存储、财务处理、文档以及在线审批、电子合同、IOT设备等等的庞大生态。

就目前来看，在解决服务短板上，各公司采用的策略是开放合作。互联网巨头们既协同共进，又暗地里互相较劲，放眼到整个在线办公市场，各家亦是相爱相杀。

也就是说，未来在线办公行业的未来并不会出现一家独大的场面，而会是长期性的百家争鸣。换言之，这些企业即将面对的是持续不断的创新竞争和不可避免的广告战争。