蚂蚁集团A股IPO定价68.8元 H股定价80港元
鞭牛士BiaNews消息:10月26日,据上海证券交易所消息,蚂蚁集团A股发行价格敲定为每股68.80元,港股发行价格敲定为80港元,总市值2.1万亿人民币。较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值,折让幅度约20%-30%。
蚂蚁集团将在A股和H股发行不超过16.7亿股新股,不超过AH股发行后总股本的5.5%,即蚂蚁集团A+H股通过IPO拟筹集约345亿美元(约合人民币2312亿元),超过沙特阿美去年创下的“世界第一”纪录——2019年12月,沙特阿美完成294亿美元规模的首次公开发行。
蚂蚁集团此次IPO募集资金将用于助力数字经济升级(占比30%)、加强全球合作并助力全球可持续发展(占比10%)、进一步支持创新、科技的投入(占比40%)、补充流动资金(占比20%)。
路演材料显示,蚂蚁集团是全球唯一同时具备超150亿美金收入、超20%营业利润率及超40%收入增长的(拟)上市公司。据悉,中金、摩根士丹利、花旗、摩根大通等主要投行的盈利预测,蚂蚁未来两年(2022年)预期市盈率仅24倍。(文/普罗)
