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WeWork拟聘请摩根大通高盛为上市承销商 最早于9月上市
2019-08-03 10:12

鞭牛士 8月3日消息,据腾讯科技援引外媒报道,知情人士透露,摩根大通银行和高盛集团两家投行有望于下月牵头进行该公司的首次公开募股计划。另外WeWork公司也准备提高投资银行的上市承销费率。


据国外媒体报道,知情人士称,预计这家办公场所共享企业将授予摩根大通在处理这笔交易的银团银行中令人垂涎的“主承销商”领导地位。由于谈判是私下进行的,这些人士要求不具名。


知情人士说,WeWork上市涉及的投资银行承销服务相关条款和层级尚未正式确定,可能会发生变化。据报道,WeWork上市融资的目标是35亿美元,将成为美国资本市场今年以来融资规模第二大的上市交易。最近,WeWork讨论中的上市承销费的水平出现上调,一个原因是如果上市成功将有助于WeWork完成60亿美元的贷款融资计划。


据报道,上周初,WeWork计划将上市融资总额中的2.5%到3%作为承销费支付给投资银行。但是最近几日,这一承销费费率已经上调到了3.5%的水平。消息人士表示,承销费的费率也在不断变化之中。


WeWork、摩根大通银行和高盛集团的代表均拒绝对此置评。

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