AIPress.com.cn报道

3月30日消息，随着全球科技巨头竞相入局 AI 赛道，晶圆代工巨头台积电的订单迎来了史无前例的大爆发。据供应链消息透露，其最尖端工艺的产能已经排期到了 2028 年。这种火爆的局面让业内开始评估：在台积电一家独大的大背景下，一直苦苦追赶的三星电子代工业务，或许即将迎来一个难得的逆袭窗口期。

据台湾《经济日报》等媒体报道，英伟达、AMD、高通、苹果等科技巨头纷纷锁定台积电的2纳米工艺，用于下一代AI芯片的生产。台积电已经在全球范围内加速扩产，美国和日本都有新工厂在建，但产能扩张的速度依然追不上AI驱动的需求增长。

更夸张的是，台积电位于亚利桑那州的Fab 4工厂计划2030年才开始量产，主攻2纳米以下的先进制程，结果这座工厂还没开工建设，产能就已经被全部预订了。在建的厂产能卖光，这在半导体行业的历史上极为罕见。

而且需求还在继续膨胀。除了英伟达和AMD这些传统AI芯片厂商持续加大订单之外，谷歌和亚马逊等云计算巨头也在开发自研定制芯片，这些芯片同样需要台积电的先进制程来制造。蛋糕越做越大，但烤炉就那么一个。

台积电产能见顶，对整个行业来说意味着什么？最直接的影响是，有些公司拿不到足够的产能，或者拿到的时间比预期晚很多。这就给了行业老二三星电子一个难得的机会。

截至去年第四季度，台积电占据了全球晶圆代工市场72%的份额，三星代工以7%排在第二。份额差距巨大，但有一个关键事实：全球有能力制造2纳米芯片的公司只有两家，就是台积电和三星。当台积电排不上号的时候，客户能选择的替代方案只有三星，没有第三个选项。

三星已经开始接到重量级订单。近期，特斯拉和英伟达都向三星下了单。三星还在德克萨斯州泰勒市建设新工厂，目标是通过这座工厂进一步争取大型科技公司的订单。有行业预测认为，三星代工业务经历了多年亏损后，今年有望实现扭亏为盈。

但三星要把这个机会真正抓住，还有一道关键的坎要过：良率。良率就是生产出来的芯片中合格品的比例，制程越先进，良率越难控制。台积电之所以能拿到72%的市场份额，不只是因为它技术领先，更因为它的良率稳定、可预测，客户把设计交给台积电，对能拿到多少合格芯片心里有数。三星在先进制程上的良率一直是短板，这也是很多客户宁愿排台积电的长队也不愿意转向三星的根本原因。

正如一位半导体行业人士所说，三星要想从台积电的"备选方案"变成客户的"首选"，最终还是要靠技术实力说话。订单可以因为台积电排不上队而暂时流向三星，但如果良率问题不解决，这些订单随时可能在台积电产能释放后流回去。

对整个行业而言，台积电产能告急反映的是一个更深层的结构性问题：全球最先进的芯片制造能力高度集中在一家公司手中。当AI需求把这家公司的产能推到极限时，整个产业链都会感受到压力。三星能不能在这个窗口期真正崛起，不仅关系到自己的财务报表，也关系到全球半导体供应链的韧性。

（AI普瑞斯编译）