阿里巴巴确实是个流量兴奋点。蔡崇信接受播客采访，能引发一堆文章就蔡崇信讲到的话开启讨论。马云4月10号发公开信，又引发了一堆文章讨论。

不说你也知道，什么样的角度能吸引到更多流量：

角度A：蔡崇信全面否定逍遥子——营造冲突和宫斗感；

角度B：蔡崇信还是没有搞明白阿里巴巴错在哪里——抨击名人和大公司；

角度C：看我指导马云如何做公司——抨击名人和大公司。

角度D：阿里再反思也没用，拼多多YYDS——互联网“新王将立，老王垂死”。

1.马云用意

不止一个人跟我说，蔡崇信的这个采访纯属偶然，马老师的内部信肯定是深思熟虑，所以小节标题是“马云用意”。

我自己当然第一时间看了蔡崇信播客采访的文字版。很惭愧，我印象深刻的其实是蔡崇信对中国经济状况和人工智能发展状况的一些观察。可能是我认为他在谈到阿里时，更多是对过去一年阿里一系列行为的抽象总结，而且也不是这个访谈的重点，只有三个问题与此相关。

引用蔡崇信的原话：

“我们做的第一件事就是承认错误：过去我们可能没有关注用户体验。

第二件事是重新组织我们的人员，改变与战略相适应的组织结构。我认为这是大公司非常普遍的问题。大公司在他们的组织结构中设置了一些东西，然后他们不会改变，因为人们不喜欢改变，他们不想改变工作。他们害怕被解雇。

然后就是将公司的方向融入你的组织结构中。它不应该是那样的，它应该是另一种方式，你应该定义方向，然后设置公司的组织。”

如果是一个职业记者，我相信会追问更多问题。比如：

关注用户体验，是否意味着要重新平衡平台上商家和用户之间的关系？

相比于竞争对手，阿里有哪些包袱是改变不了的，因为这些包袱同时也是资产？

过去阿里试图拆分公司也是为了改变组织结构，跟这次的组织结构改变区别是什么？（之前拆分公司，据说也是从创始人开始公司决策层的共识）

新CEO直接管理包括淘宝天猫和阿里云在内的核心业务，从时间和精力分配来讲，是合理的吗——这也是之前拆分想改变的问题？

阿里会持续在市场上寻找买家以出售自己持有的跟聚焦后战略无关的资产吗？

中国的宏观经济状况决定了潜在买家很有限且资产价格会大量打折，这会有什么影响？

AI对电商会产生什么影响？现在阿里在做哪些相关的准备和布局？

等等等等。

马老师的内部信我也认真看了。我的理解，马老师在这个时间点发这封信，有三个用意：

第一是站出来力挺董事长和CEO在内的新的领导班子。因为在蔡崇信的英文播客内容出口转内销传到国内之后，圈子里也有讨论，蔡崇信对于过去阿里的否定，在阿里内部也是有分歧的。马老师公开表态讲话，相当于再次加码，保证内部团结。

第二是确定“改革创新”的路线。包括重回客户价值轨道，包括效率至上、市场至上，重新让公司变得简单和敏捷。当然，也重申了“我们的理想主义情怀和让天下没有难做的生意的使命永远不会改变。”

第三是给内部鼓劲。蔡崇信也说了，过去一段时间阿里内部士气不振。马老师的角色毕竟特别，他多讲话，内部人心也会安定一些。

蔡崇信和马云都提到过去的阿里犯了一些错误。他们承认了错误，并采取了行动。非常了不起。

可能正是因为阿里确实影响了很多人的生意和生活，所以才能看到很多的读后感。这些文章里，有前阿里人、有淘宝卖家、有互联网大V，他们都从自己的角度，提出了一些他们认为阿里做错的地方。

不过，其实我一直有一个观察，外部真正了解阿里、分析最为透彻的，应该是王兴和黄峥。

2. 王兴视角

在王兴此前的饭否中，提到马云 17处，提到淘宝31处，提到阿里的次数更多。（数据可能有误差，我是在PDF里搜索的）。黄峥极度低调，但是在他有限的公开文章和采访里，阿里和淘宝也总会被提及。

王兴怎么看阿里的呢？

第一，王兴对于公司治理极为敏感。在2018年11月的一条饭否里，王兴说：

马云真正的退休不在于卸任CEO，也不在于卸任董事局主席。按《财新》的报道，阿里董事会的多数席位由阿里合伙人任命；阿里现有的三四十名合伙人由一个五人组成的合伙委员会来选举；马云和蔡崇信是这五人中的“连续成员”，也就是说他俩没有任期限制，什么时候想退才退。

第二，王兴应该是比阿里更早意识到拼多多是个比想象中更强悍的对手。2019年4月初，王兴说：

接下来几年，看拼多多的黄峥和淘宝/天猫的蒋凡这两个都非常聪明的人较量，应该会很精彩。蒋凡要是能赢这一仗，那就是当之无愧的阿里CEO接班人，如果他有兴趣干的话。

搜了一下，2019年4月12号，拼多多的股价刚经历了一轮暴跌，从3月4号的31.14美元跌到了21.67美元。（2023年4月11号拼多多的股价是119.7美元。）

第三，王兴对当时阿里的打法已经有了一些自己的看法和疑问。2019年11月初，王兴发了条饭否：

“你这一招已经用老了”，逍遥子闻言不禁一怔，十年了，第一次有人敢这么说他的“不老长春功”。他忍不住仔细打量起这个骨骼清奇的黄姓少年。

天猫双十一创办的时间是2009年。创办人是当时阿里巴巴的CEO兼董事局主席张勇，花名逍遥子。据说逍遥子自己其实也有这个判断。只不过他会面对更多约束条件，很难说改就改。

3. 黄峥视角

黄峥怎么看阿里的？首先声明下，因为黄峥很少公开表达，我接收到的更多也是二手信息。

第一，在新流量和新市场上阿里的表现给新玩家留出了空间。相当于也是在说阿里这方面表现不够好？

黄峥的原话：“我们也许有机会在新的流量分布形式，新的用户交互形式，和新的国际化的情况下，能够做出一个不一样的阿里。整个电商市场，它的形式其实在发生很多改变，今天阿里成功的形式未必是明天成功的形式，但是人的需求是依然存在，而且会进一步被放大的，所以潜在的市场很大。”

公平地说，这里面对阿里有客观限制条件：拼多多早年的崛起受益于微信很多，微信有着移动互联网里最为巨大的流量，但当时由于阿里和腾讯的竞争，阿里是没有办法染指这部分“新的流量分布形式”的。

基于新的国际化的情况，拼多多做了temu，阿里在国际化上确实不如拼多多和字节跳动激进。

第二，在跟商家的关系上，阿里出现了“认知错误”。

此处引用前一段时间广为传播的一份拼多多内部人士访谈纪要。

“阿里有两大认知错误，1）阿里认为说让天下没有难做的生意，要扶持中小商家。在淘宝早期的时候，这个逻辑是对的……但是到了15、16 年的时候…基于竞争情况，应该拼命抢夺消费者。

2）阿里一直认为如果要多赚钱，就要培养头部商家，因为商家做大了，整个的分摊费用和分摊成本都会低，有空间去投费用让平台赚钱，或者说为消费者让利。但是多多的阿布和Colin一直认为这个是不对的。多多这几个人是整个电商平台管理团里唯一做过商家的，是淘系的top 代运营机构，他们认为他们自己在淘天赚到钱以后，既没有回馈消费者，也没有去在淘系平台多出推广费，他们做的事是找了一堆产品和研发，研究淘系的代码有什么漏洞，可以用更低的推广出价获得更多的流量，而且身边所有的大商都是这么做的，意味着说阿里认为我对商家好，商家有空间，然后回头来反哺我和消费者，后一半是没有的。”

直接引语已经说得很清楚了。

第三，在跟员工的关系上，阿里做大之后出现了组织不敏捷或者说先富效应。

我之前也写过，黄峥在内部称之为“站着”和“坐下”。据说他观察阿里得到的教训之一，就是不能让团队坐下。因为要让一个坐下来的人去“打仗”，首先你得动员他站起来，其次他站起来之后，还需要适应一下，才能跑起来。让一支队伍保持警惕和敏捷的最好方式，就是尽量站着，发现机会立即行动。

所以，拼多多可以顶着压力让员工继续加班、996（当然，员工拿着高薪），也有各种传言说拼多多总会想办法让员工拿不到股权激励——也就是说你很难一下子富到不用工作。

拼多多在社区团购和海外的战斗力之旺盛、行动之敏捷，证明了黄峥管理上的成功。

拼多多是更极致的。比较下两家公司的价值观就可以看出。

拼多多的价值观：“普惠，人为先，更开放。坚持本分价值观，站位消费者，不断为满足最广大用户的需求而不懈努力。”

阿里巴巴的价值观：“客户第一，员工第二，股东第三；因为信任，所以简单；唯一不变的是变化；今天最好的表现是明天最低的要求；此时此刻非我莫属；认真生活，快乐工作”。

不谈对错。阿里巴巴是“既要又要还要”，拼多多就要“消费者”。

所以，那份访谈里有这样一句很扎心的话：“我们认为阿里是商家和员工的天堂，但一定不是消费者和投资人的天堂。多多我们业内的评价就是他是投资者和消费者的天堂，但是它是员工、商家和供应商的绞肉机。”

最后声明：

A.我不是要表达哪种做法正确、哪种做法错误。我倾向于认为，所有的选择都是当时的人/公司在当时面对的环境中所能做的尽可能好的选择。旁观者很难知道和理解当事人当时占有的信息、面对的限制条件和遇到的内外部挑战。

B.我不是要表达王兴和黄峥看阿里的视角一定正确，但是，如果我是阿里的CEO，我一定会做的一件事，就是去找美团和拼多多的人聊天。

C.不要再甩锅给逍遥子了。这可真的是人在家中坐，锅从天上来。背了锅还要被教导最好“体面地保持沉默”。而且我相信阿里也没这个意思。无论如何，逍遥子给阿里巴巴账上留下了可供继任者翻盘的8363亿元现金——而且是在已经回购了904亿（125亿美元）的股票之后。（转载自：李翔李翔）