鞭牛士 12月8日消息，近日，移动游戏开发商青瓷游戏正式在香港联交所启动招股。招股书显示，青瓷游戏从12月6日开始招股，每股发行价为11.2—14.0港元/股，12月9日截止认购并定价，预计将于12月16日在香港联交所主板上市。青瓷游戏拟最多集资11.9亿港元，其中7650万股股分将作国际发售，合共占初步发售股份总数的90%；余下850万股股分将于香港作公开发售，合共占初步发售股份总数的10%。

青瓷游戏此次港股IPO所募资金，约35%于用扩大游戏产品组合及投资游戏研发能力及相关技术；25%用于扩展游戏产品组合的策略；15%用于加强在中国移动游戏市场的游戏发行及运营能力以及“青瓷“品牌和其IP的市场知名度；15%用于在未来三至五年内对移动游戏产业链上下游公司进行战略投资及收购；10%用作营运资金及一般企业用途。

中金及中信证券为青瓷游戏此次IPO的联席保荐人。

青瓷游戏官方文件显示，青瓷游戏成立于2012年成立，现有六款在运营的手游产品分别为《最强蜗牛》、《不思议迷宫》、《提灯与地下城》、《愚公移山3》、《无尽大冒险》、《阿瑞斯病毒》，有四款为自主研发，并拥有10款移动游戏储备。其中《提灯与地下城》及《阿瑞斯病毒》为代理运营游戏，另四款为自主研发游戏。

其中，自研的放置类游戏《最强蜗牛》是其最主要的收入来源，共计带来收入16.88亿元，2021年为公司贡献收入11.69亿元，占公司整体收入的95.3%。

这款2020年6月上线的游戏一经推出便受到玩家热捧，官方数据显示，推出后首个月内，该游戏录得流水超过人民币4亿元，2020年6月至12月的平均月活跃人数超过440万人。

招股书称，弗若斯特沙利文报告显示，按休闲游戏和放置类游戏的流水计算，青瓷游戏2020年在中国所有移动游戏公司中分别排名第三和第二；按自主开发游戏的平均流水计算，青瓷游戏2020年在中国所有自主开发游戏流水合计超过10亿元的移动游戏公司中排名第四。

因此，青瓷游戏获得了资本市场的追捧。2021年4月，阿里、腾讯、B站向青瓷游戏投资3.03亿元，同年5月，三家公司以及博裕资本分别以1.01亿元认购了青瓷游戏增发的新股。招股书显示，在本次IPO前，吉比特持股21.37%，腾讯、阿里巴巴、哔哩哔哩均持有青瓷游戏4.99%的股份，博裕资本持股1.87%。

青瓷游戏今年上半年收入约7.6亿元人民币，同比大增7.6倍；经营利润约2.8亿元，而2020年同期亏损1.51亿元。上半年亏损9378.5万元人民币，按年收窄40%。

青瓷官方声明，此轮募资结束后，集团拟将款项净额用于“扩大集团游戏产品组合及投资游戏研发能力及相关技术、于未来两至三年内拓展集团海外市场的业务、加强集团在中国移动游戏市场的游戏发行及运营能力以及青瓷品牌和集团的IP的市场知名度、在未来三至五年内对移动游戏产业链上下游公司进行战略投资及收购”等。

（文丨鞭牛士 魏冰）