| 上市市场 | 纳斯达克 |
| 拟融资额 | 最高达184亿美元 |
| 股票代码 | FB |
| IPO承销商 | 摩根士丹利、摩根大通、高盛等 |
| 发行价 | 38美元 |
| 发行数量 | 4.2亿股 |
| 上市时间 | 5月18日 |
| 融资用途 | 补充运营资本和其他一般用途。 |
| IPO前持股状况 | IPO后持股状况 | ||||||||||
| A类普通股 | B类普通股 | A类普通股 | B类普通股 | ||||||||
| 持有人 | 股数 | % | 股数(1) | % | IPO前投票权 | 出售股票 | 股数 | % | 股数 | % | IPO后投票权 |
| 高管和董事： | |||||||||||
| 马克·扎克伯格 | - | - | 533,801,850 | 28.4 | 28.2 | ||||||
| 投票代理股票 | 42,245,203 | 36.1 | 538,332,591 | 30.6 | 30.6 | ||||||
| 总额 | 42,245,203 | 36.1 | 1,072,134,441 | 57.1 | 56.9 | ||||||
| 雪莉·桑德伯格 | - | - | 1,899,986 | * | * | ||||||
| 大卫·伊伯斯曼 | - | - | 2,174,999 | * | * | ||||||
| 麦克·施罗伊普弗 | - | - | 2,101,870 | * | * | ||||||
| 泰德·尤罗特 | - | - | 1,863,656 | * | * | ||||||
| 马克·安德森 | - | - | 3,571,431 | * | * | ||||||
| 尔斯科·博雷斯 | - | - | - | * | * | ||||||
| 詹姆斯·布雷尔 | - | - | 201,378,349 | 11.4 | 11.4 | ||||||
| 唐纳德·格林汉姆 | - | - | - | * | * | ||||||
| 雷德·霍斯廷 | - | - | - | * | * | ||||||
| 彼得·谢尔 | - | - | 44,724,100 | 2.5 | 2.5 | ||||||
| 全部高管和董事 | 42,245,203 | 36.1 | 1,319,305,723 | 70.0 | 69.8 | ||||||
| 其他持股超过5%的股东 | |||||||||||
| Accel Partners | - | - | 201,378,349 | 11.4 | 11.4 | ||||||
| DST | 36,711,928 | 31.4 | 94,567,945 | 5.4 | 5.5 | ||||||
| 达斯汀·莫斯科维茨 | - | - | 133,763,645 | 7.6 | 7.6 | ||||||
| 高盛 | 65,947,241 | 56.3 | - | * | * | ||||||
| T. Rowe Price Associates | 6,033,630 | 5.2 | 12,158,743 | * | * | ||||||
| 其他售股股东 | |||||||||||
| 2012月2月2日 | Facebook在美国申请IPO。 |
| 2011年7月 | Facebook活跃用户数超过7.5亿。 |
| 2010年8月 | Facebook推出位置服务Facebook Places。 |
| 2010年7月 | Facebook推出问答服务Facebook Questions测试版。 |
| 2009年6月 | Facebook推出Facebook Usernames。 |
| 2009年5月 | 俄罗斯投资公司DST以100亿美元估值向Facebook投资2亿美元，获得该公司优先股。 |
| 2009年2月 | Facebook活跃用户数达到1.75亿。Facebook加入OpenID组织。Facebook推出“Like”功能。 |
| 2008年12月 | Facebook正式推出第三方网站登录服务Facebook Connect。 |
| 2008年8月 | Facebook活跃用户数达到1亿。 |
| 2007年11月 | Facebook推出广告服务Facebook Ads。 |
| 2005年8月 | Facebook将名称从thefacebook.com正式改为Facebook。 |
| 2005年5月 | Facebook向风险投资公司AccelPartners融资1270万美元。Facebook支持超过800个大学网络。 |
| 2004年6月 | Facebook将运营基地搬迁至加州帕洛阿尔托。 |
| 2004年3月 | Facebook从哈佛大学扩展至斯坦福大学、哥伦比亚大学和耶鲁大学。 |
| 2004年2月 | 马克·扎克伯格和联合创始人达斯汀·莫斯科维茨(Dustin Moskovitz)、克里斯·休斯(Chris Hughes)和埃杜阿多·萨维林(Eduardo Saverin)在哈佛大学的寝室中创立Facebook。 |
Facebook公司
我们的任务是让世界更加开放和连接。
人们使用Facebook与朋友和家人保持连接、发现周围所发生的世界大事、共享和表达人们关注的事情。
开发者借助Facebook平台开发应用程序和网站，并集成在Facebook中以覆盖我们的全球网络用户，创造更具个性化、社交和迷人的产品。
开发者借助Facebook平台开发应用程序和网站，并集成在Facebook中以覆盖我们的全球网络用户，创造更具个性化、社交和迷人的产品。
广告商可以与Facebook上的逾8亿月活跃用户或部分用户基于后者选择共享的信息进行互动，这其中包括年龄、地理位置、性别和兴趣。我们为广告主提供独一无二的覆盖度、关联性、社交环境和参与度组合来提升他们的广告价值。
我们相信，对于加快、简化、丰富人们相互之间的通讯方面，我们站在业界的最前列。Facebook已经成为我们用户日常生活的主要组成部分。
我们在用户数量和参与度方面经历了快速增长：
--截至2011年12月31日，我们拥有8.45亿月活跃用户，相比2010年12月31日时的6.08亿增长39%。
--2011年12月，我们日平均活跃用户达到4.83亿，相比2010年12月的3.27亿增长48%。
--2011年12月，我们有逾4.25亿用户使用Facebook移动产品。
--截至2011年12月31日，Facebook平台上的朋友联系次数超过了1000亿次。
--截至2011年12月31日的季度中，我们的用户每天平均发表27亿次“赞”(Like)和评论。
为了描述我们如何计算我们的月活跃用户、日活跃用户以及其它影响这些指标的因素，请参看“业界数据和用户指标”和“管理层讨论和财务条件、运营结果分析--我们的用户指标趋势。”
财务状况
Facebook 2011财年营收为37.11亿美元，净利润为10亿美元，归属于A类和B类普通股股东的每股摊薄收益为0.46美元。Facebook 2010财年营收为19.74亿美元，净利润为6.06亿美元，归属于A类和B类普通股股东的每股摊薄收益为0.28美元。
Facebook 2011财年总成本和支出为19.55亿美元，其中营收成本为8.60亿美元，营销和销售支出为4.27亿美元，研发支出为3.88亿美元，总务和行政支出为2.80亿美元。
Facebook 2010财年总成本和支出为9.42亿美元，其中营收成本为4.93亿美元，营销和销售支出为1.84亿美元，研发支出为1.44亿美元，总务和行政支出为1.21亿美元。
Facebook 2011财年运营利润为17.56亿美元，2010财年运营利润为10.32亿美元。
Facebook 2011财年来自于运营活动的净现金流为15.49亿美元，2010财年来自于运营活动的净现金流为6.98亿美元。
Facebook 2011财年利息支出为4200万美元，2010财年利息支出为2200万美元。
Facebook 2011财年广告营收为31.54亿美元，支付及其他服务费营收为5.57亿美元
Facebook 2010财年广告营收为18.68亿美元，支付及其他服务费营收为1.06亿美元。
在截至12月31日的2011财年第四季度，Facebook总营收为11.31亿美元，其中广告营收为9.43亿美元，在总营收中所占比例为83%；支付及其他服务费营收为1.88亿美元，在总营收中所占比例为17%。Facebook 2011财年第四季度总成本和支出为5.83亿美元，其中营收成本为2.47亿美元，营销和销售支出为1.32亿美元，研发支出为1.24亿美元，总务和行政支出为8000万美元。
Facebook 2011财年第四季度净利润为3.02亿美元，运营利润为5.48亿美元。
业绩分析
营收
Facebook 2011年营收达到37.11亿美元，高于上年的19.74亿美元，高于2009年的7.77亿美元。Facebook 2011年营收增幅达到88%，不及2010年154%的营收增幅。
Facebook 2011年广告营收达到31.54亿美元，高于上年的18.68亿美元，高于2009年的7.64亿美元。Facebook 2011年广告营收增幅达到69%，不及2010年145%的广告营收增幅。
Facebook 2011年支付和其它营收为5.57亿美元，高于上年的1.06亿美元，高于2009年的1300万美元。
2011年，Facebook大约56%的营收来自于美国的广告客户和平台开发者，比例低于上年的62%。
营收成本
Facebook 2011年营收成本为8.60亿美元，较上年的4.93亿美元增长74%。Facebook 2011年营收成本所占公司营收的比例为23%，低于上年的25%。
Facebook 2010年营收成本为4.93亿美元，较2009年的2.23亿美元增长121%。Facebook 2010年营收成本所占公司营收的比例为25%，低于2009年的29%。
销售与营销支出
Facebook 2011年销售与营销支出为4.27亿美元，较上年的1.84亿美元增长132%。Facebook 2011年销售与营销支出所占公司营收的比例为12%，高于上年的9%。
Facebook 2010年销售与营销支出为1.84亿美元，较2009年的1.15亿美元增长70%。Facebook 2010年销售与营销支出所占公司营收的比例为9%，低于上年的15%。
研发支出
Facebook 2011年研发支出为3.88亿美元，较上年的1.44亿美元增长169%。Facebook 2011年研发支出所占公司营收的比例为10%，高于上年的7%。
Facebook 2010年研发支出为1.44亿美元，较上年的8700万美元增长66%。Facebook 2010年研发支出所占公司营收的比例为7%，低于上年的11%。
总务与行政支出
Facebook 2011年总务与行政支出为2.80亿美元，较上年的1.21亿美元增长131%。Facebook 2011年总务与行政支出所占公司营收的比例为8%，高于上年的6%。
Facebook 2010年总务与行政支出为1.21亿美元，较上年的9000万美元增长34%。Facebook 2010年总务与行政支出所占公司营收的比例为6%，低于上年的12%。
备付所得税
Facebook 2011年备付所得税为6.95亿美元，较上年的4.02亿美元增长73%。Facebook 2011年备付所得税所占公司营收的比例为41%，高于上年的40%。
Facebook 2010年备付所得税为4.02亿美元，高于上年的2500万美元。Facebook 2010年备付所得税所占公司营收的比例为40%，高于上年的10%。
净利润
Facebook 2011年净利润为10.0亿美元，较上年同期的6.06亿美元增长65%；Facebook 2011年每股摊薄收益为0.46美元，高于上年的0.28美元。
Facebook 2010年净利润为6.06亿美元，较上年同期的2.29亿美元增长165%；Facebook 2010年每股摊薄收益为0.28美元，高于上年的0.10美元。
股权结构
招股书显示，Facebook CEO马克·扎克伯格持有28.4%的股份，联合创始人达斯汀·莫斯科维茨持股7.6%，Peter Thiel持股2.5%；机构股东中，Accel Partners持股11.4%成为最大赢家，其次是和DST的5.4%。
扎克伯格持有533,801,850股B类普通股，B类股权比例是28.4%，持有IPO前28.2%投票权。其中，包含(1)扎克伯格持有的407,265股B类普通股；(2)扎克伯格本人、扎克伯格2008年金信托人2008年3月13日持有的3,642,323股B类普通股；(3)扎克伯格本人、扎克伯格2008年金信托人截至2006年7月7日持有的 409,752,262股B类普通股；(4)2011年12月31日的60天内可行使的 120,000,000股B类普通股选择权。
